GO EK ÖZELLİK PAKETİ 3
(İlgili PDF Dökümanı)
GO Ek Özellik Paketi 3 İçeriği:
1 Yeni Fonksiyonel Özellikler
1.1 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin Sevk Hareketleri Üzerinden Takibi
1.2 Satış Siparişlerinde Risk, Ödeme Vadesi ve Yaşlandırma Kriterlerine göre Kontrollü Onaylama
1.3 Satış Siparişlerinde Toplu Faturalama
1.4 Fiş ve Faturalarda Fiyatlandırma Döviz Kuru İçin Toplu Güncelleme
1.5 Fiyat Değiştirme Limitine Ait Kontrollerin İndirim/Masraf Dahil Fiyatlar Üzerinden Sağlanması
1.6 Gelen ve Gönderilen Havale Fişlerinde Satış Elemanı Seçimi
1.7 Çek/Senet Bordrolarında Satış Elemanı Seçimi
1.8 Cari Hesaplar İçin Vergi Numarası Kontrolü
1.9 Cari Hesaplar İçin Çoklu Sayıda İlgili Kişi Girişinin Sağlanması
1.10 Kampanya Tanımlarında Malzemeler İçin Ödeme Planı Uygulama
1.11 Satınalma Faturalarında Muhasebe Kodları Üzerinden Hesap Dağtımı Detayı Girişi ile Masraf Merkezi/Proje Dağıtım Anahtarları Bağlantısının Sağlanması
1.12 Marka Tanımlarında Son Kodun Artırımı
2 Listeler (Browser) ve Raporlar İçin Yeni İzleme ile Filtreleme Seçenekleri
2.1 Cari Hesaplar Listesinde (Browser) Bakiye Verenlere / Vermeyenlere Göre İzleme
2.2 Muhasebe Fişlerinin Toplu Basımında Yevmiye Madde Numaralandırma Kriteri
2.3 Toplu Borç Kapamada Çoklu Özel Kod Kullanımı
2.4 Rakip Penceresinde Satış Elemanı ve Hareket Özel Kodu İzleme
3 Teknolojik Yenilikler
3.1 Kayıtların Tarihçelerinin İzlenmesi
3.2 Listeler Üzerinden Silinen Kayıtların İzlenmesi
1 Yeni Fonksiyonel Özellikler
1.1 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin Sevk Hareketleri Üzerinden Takibi
Emanet ambarı özelliği ile malzemelerin sevk durumlarının izlenmesine imkan sağlanmıştır. Henüz sevkedilmemiş olan malzemeler emanet malzemeler statüsünde bekletilir, gerektiğinde sevk işlemleri tamamlanır. Malzeme ve cari hesaplar listelerinden (browser) malzemelerin sevk durumuna ulaşılabilir.
Malzemelerin henüz sevkedilmediği durumlarda, firma ambarında bekletildiği bilgisi fatura girişi esnasında belirtilir. Firmanın emanet ambarında yer alan bu malzemelere Malzemeler ve Cari Hesaplar listelerinde (browser) F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan “Emanet Malzemeler” seçeneği ile, irsaliyeye ait sevk durumlarına liste menüsü veya filtre ekranından ulaşılır. Sevk işlemleri tek tek ya da toplu olarak yapılabilir.
1.2 Satış Siparişlerinde Risk, Ödeme Vadesi ve Yaşlandırma Kriterlerine göre Kontrollü Onaylama
Satış siparişlerinin müşteri riski, ödeme vadesi ve yaşlandırma kriteri dikkate alınarak değerlendirilmesi ve buna göre sevkedilmesi sağlanmıştır.
Kontrollü sipariş onayı olarak adlandırılan bu özellik sayesinde müşteriden alınan siparişler, müşterinin riski, ödeme vadesi ve borç yaşlandırma gibi kriterlere göre değerlendirilerek onaylanır ve sevkedilir. Kontrollü onaylama seçeneği satıış siparişleri listesinde (browser) sağ fare tuşu menüsünde ve kısayol butonunda yer almaktadır.
Kontrollü sipariş onayı tek tek ya da toplu olarak yapılabilir. Sipariş onayında geçerli olacak kriterler cari hesap tanımından ya da toplu onay kriterleri filtre seçenekleri ile belirlenebilmektedir.
1.3 Satış Siparişlerinde Toplu Faturalama
Siparişlerin işlem tipine göre uygun fatura türünün tayin edilerek “toplu faturalanması” sağlanmıştır. Satış ve satınalma sipariş listelerinde sağ fare tuşu menüsündeki “çoklu faturala” seçeneği ile siparişler kullanıcı kontrolünde ya da otomatik olarak faturalanabilmektedir.
1.4 Fiş ve Faturalarda Fiyatlandırma Döviz Kuru İçin Toplu Güncelleme
Fiş ve faturalarda kullanılan malzeme ve hizmetlerin fiyatlandırma döviz kurlarının toplu olarak güncellenmesi sağlanmıştır. Fiş ve fatura satırlarında “Döviz Bilgileri” penceresinde Kur Tüm Satırlar için Güncellensin seçeneğinin işaretlenmesi yeterli olacaktır.
1.5 Fiyat Değiştirme Limitine Ait Kontrollerin İndirim/Masraf Dahil Fiyatlar Üzerinden Sağlanması
Fiyat değiştirme limit kontrollerinin indirim/masraf dahil fiyatlar üzerinden yapılması sağlanmıştır. Kullanıcı detaylarına aşağıda yer alan seçenekler eklenmiştir;
*Alt Düzey Yetkili - Net Fiyat
*Orta Düzey Yetkili - Net Fiyat
*Düzey Yetkili - Net Fiyat
Fiyat değişiklikleri esnasında, indirim ve masrafların dikkate alınması “Net Fiyat” üzerinden takip edilmektedir.
1.6 Gelen ve Gönderilen Havale Fişlerinde Satış Elemanı Seçimi
Gelen ve gönderilen havale işlemleri içinde satış elemanının seçilmesi sağlanmıştır. Bunun için fiş geneline ve satırlarına “Satış Elemanı” seçeneği eklenmiştir. Bu özellik, ödeme ve tahsilatların ilişkili olduğu satış elemanlarının takibi kolaylaşmıştır.
1.7 Çek/Senet Bordrolarında Satış Elemanı Seçimi
Çek/senet giriş bordrolarında işlemi yapan satış elemanının seçilmesi sağlanmıştır. Bunun için çek/senet giriş bordrosu ile çek/senet kartlarına “Satış Elemanı” alanı eklenmiştir.
1.8 Cari Hesaplar İçin Vergi Numarası Kontrolü
Vergi numarası aynı olan ikinci bir cari hesabın eklenmesi parametrik olarak sağlanmıştır. Finans parametrelerine eklenen Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın parametresi ile kontrol yapılması sağlanır.
1.9 Cari Hesaplar İçin Çoklu Sayıda İlgili Kişi Girişinin Sağlanması
Cari hesaplar için birden fazla “İlgili” girişi yapılması sağlanmıştır. Cari hesap kartında İletişim sekmesinde yer alan ilgili kişi bilgileri, 2. ve 3. ilgili kişiye ait isim-soy isim ve e-posta adreslerinin eklenmesine olanak sağlamaktadır.
1.10 Kampanya Tanımlarında Malzemeler İçin Ödeme Planı Uygulama
Kampanya kartlarındaki satıra “Ödeme Planı”nı tür olarak ekleyebilmek artık mümkün kılınmıştır. Ödeme planı kapsamında ilgili kampanya kartı tetiklenerek fişlere uygulanabilmektedir. Satırda girilen malzemenin, koşul ve formülüne göre uygun bir ödeme planı atanarak bu tarzda uygulamalar kullanılabilmektedir.
1.11 Satınalma Faturalarında Muhasebe Kodları Üzerinden Hesap Dağtımı Detayı Girişi ile Masraf Merkezi/Proje Dağıtım Anahtarları Bağlantısının Sağlanması
Satınalma, satınalma fiyat farkı, satınalma iade ve alınan hizmet faturalarında, ilgili muhasebe kodları penceresinde, “Hesap Dağıtım Detayları”nın kullanıcı tarafından girilmesi veya Hesap Dağıtım Şablonu aracılığıyla oluşturulması sağlanmıştır. Böylece masraf merkezi/dağıtım şablonları ile muhasebe hesapları arasındaki bağlantı ön muhasebe safhasında kurulmuş olur. Bu özellik yalnızca belirtilen fatura türlerinde yer alır.
Dağıtım Detayları muhasebe kodları penceresi üzerinden, hareketin borç/alacak tutarı mevcut ise F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan
•Hesap Dağıtım Detayları
•Hesap Dağıtım Şablonu Uygula
seçenekleri ile ulaşılır.
1.12 Marka Tanımlarında Son Kodun Artırımı
Malzeme kartına bağlı marka tanımlarında, marka kartı kodunun her yeni eklemede bir artırılarak otomatik gelmesi sağlanmıştır.
2 Listeler (Browser) ve Raporlar İçin Yeni İzleme ile Filtreleme Seçenekleri
2.1 Cari Hesaplar Listesinde (Browser) Bakiye Verenlere / Vermeyenlere Göre İzleme
Cari hesaplar listesi (browser) filtrelerine Bakiye Vermeyenler filtre seçeneği eklenmiştir.
2.2 Muhasebe Fişlerinin Toplu Basımında Yevmiye Madde Numaralandırma Kriteri
Muhasebe fişlerinin toplu basımında, yevmiye madde numarasının dikkate alınarak basılması sağlanmıştır. Bunun için muhasebe fişleri toplu basım filtrelerinde yer alan “Basım Sırası” filtre seçeneklerine “Yevmiye Madde Numarasına Göre” seçeneği eklenmiştir.
2.3 Toplu Borç Kapamada Çoklu Özel Kod Kullanımı
Toplu borç kapatma işleminde, borç kapatma uygulanacak cari hesaplara ait 5 ayrı özel kodun da filtrelemeye dahil olması sağlanmıştır.
2.4 Rakip Penceresinde Satış Elemanı ve Hareket Özel Kodu İzleme
Borç takip penceresinde borç ve alacak hareketleri ve kapatma işlem filtreleri kapsamında, satış elemanı ve hareket özel kodu bilgileri izlenmesi sağlanmıştır.
3 Teknolojik Yenilikler
3.1 Kayıtların Tarihçelerinin İzlenmesi
Programda sıklıkla kullanılan kayıtlar için, geçmişe yönelik “Revizyon Takibi”nin yapılması sağlanmıştır. Revizyon takibinin yapılıp yapılmayacağı firma bazında belirlenmektedir. Sistem İşletmeninde, firma çalışma tanımlarına ait “Detaylar” seçeneğinde, “Çalışma Bilgileri” başlığı altında yer alan “Kayıt İçin Revizyon Takibi” bu izlemenin ayarlandığı bölümdür. Kullanıcının
•Malzemeler,
•Cari Hesaplar,
•Malzeme Fişleri,
•Satınalma ve Satış Sipariş, İrsaliye ve Fatura Listeleri’ne ait
yetkisi bulunuyor ise, sağ fare tuşu menüsünde Değişiklik Tarihçesi için seçenekler görüntülenecektir. Hangi fiş ve kart türlerinin kayıt takibine alınacağı Kayıt Revizyon Takibi Parametreleri ile belirlenebilir.
3.2 Listeler Üzerinden Silinen Kayıtların İzlenmesi
Programda sıkça kullanılan hareket ve kart listeleri üzerinden silinmiş kayıtların takibinin yapılması sağlanmıştır. Bu şekilde istem dışı silinmiş bir kayıt geri yüklenebilecektir. Bu işlem için açılan penceredeki kaydın tekrardan kaydedilmesi yeterli olacaktır. Silinen Kayıtlar seçeneği sağ fare menüsünde yer almaktadır ve bu seçeneğin yer aldığı listeler aşağıdaki gibidir;
•Malzemeler,
•Cari Hesaplar,
•Malzeme Fişleri,
•Satınalma ve Satış Sipariş, İrsaliye ve Fatura Listeleri
